إنخفاض عوائد السندات الأمريكية، أوبك تخفض توقعات الطلب علي النفط، الإستحواذ علي سنتامين
الأربعاء 11 سبتمبر 2024
إنخفاض عوائد السندات الأمريكية لأدنى مستوى منذ يونيو 2023
إنخفضت عوائد السندات الأمريكية، في تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس اليوم الأربعاء. وإنخفض العائد على السندات لأجل عامين، بـ3 نقاط أساس عند 3.648%، وتراجع العائد على السندات العشرية بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 3.672%، بعدما لامس 3.66% وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو 2023، فيما هبط العائد على الديون المستحقة بعد 30 عاما بنحو 3 نقاط أساس عند 3.975%، بعدما تجاوز 4% في وقت سابق خلال الجلسة.
بريطانيا توقف كافة الخدمات الجوية المباشرة إلى إيران
أعلنت بريطانيا وقف كافة الخدمات الجوية المباشرة إلى إيران، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ورسيا، قائلة: "العقوبات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير وسفنا روسية، وفرضنا عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لإرتباطها بروسيا".
أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل
خفض تحالف أوبك، يوم أمس الثلاثاء، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024، بما يعكس البيانات التي تلقتها المنظمة التي تضم كبار مصدري الخام، حتى الآن خلال العام الحالي، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل، مما يمثل ثاني تعديل هبوطي على التوالي من جانب المجموعة. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، في تقرير شهري، نقلته "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.03 مليون برميل يوميا في 2024، إنخفاضا من نمو قدره 2.11 مليون برميل يوميا، في توقعات المنظمة الشهر الماضي. وتظهر التوقعات، إنقسام أوسع من المعتاد، بشأن قوة نمو الطلب على النفط في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإختلافات بشأن الصين، وإنتقال العالم إلى وقود أكثر ملائمة للبيئة. وقالت أوبك في التقرير: "بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوما بشكل جيد". وتابع التقرير: "مع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والإنتشار المتزايد لشاحنات الغاز الطبيعي المسال والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل." وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا، في التوقعات السابقة.
أنجلوجولد أشانتي تستحوذ على "سنتامين" بـ2.5 مليار دولار
أعلن مجلس إدارة كل من شركتي أنجلوجولد أشانتي وسنتامين عن توصلهما لإتفاق بشأن الشروط المتعلقة بصفقة الإستحواذ المقترحة على شركة سنتامين. عرض الإستحواذ على سنتامين يعني أن القيمة الإجمالية لأسهمها المصدرة والمتوقع إصدارها تقدر بحوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني أو 2.5 مليار دولار. وتعد سنتامين منتجا رئيسيا للذهب، حيث يعتبر منجم السكري للذهب، من أهم الأصول الرئيسية للشركة من الفئة الأولى، أكبر وأول منجم حديث للذهب في مصر، وواحدا من أكبر مناجم إنتاج الذهب في العالم. في الوقت نفسه، يعتبر منجم السكري متوافقا مع محفظة الأصول والمشروعات العالمية لشركة أنجلوجولد أشانتي التي تؤمن بأن الصفقة سيمكنها تعزيز العمليات التشغيلية والمالية بها. وأن إضافة منجم السكري ستزيد من إنتاج أنجلوجولد أشانتي السنوي من الذهب بحوالي 450 ألف أوقية، ليصل إلى أكثر من 3 ملايين أوقية خلال 12 شهرا. وترى أنجلوجولد أشانتي أنها ستقوم بتطبيق أعلى مستويات التشغيل لمحفظة سنتامين نظرا لخبرتها الواسعة وسجلها الطويل في أفريقيا في تشغيل المناجم المفتوحة والمناجم تحت الأرض على نطاق واسع. و تعتزم أنجلوجولد أشانتي الإستثمار في تنمية منجم السكري من خلال تنفيذ مزيد من عمليات الإستكشاف والتطوير، سواء داخل منطقة إمتياز السكري أو في الكتل المجاورة التابعة لمشروع إيدكس، مما يبشر بإطالة عمر المنجم أو يزيد من إنتاجه. وتلتزم أنجلوجولد أشانتي بإعتبارها مالك مسؤول لأصول التعدين، بدعم المجتمعات في المناطق التي تعمل فيها من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات والمبادرات المجتمعية، كما تتمتع الشركة بعلاقات قوية مع الحكومات المضيفة والمجتمعات، ولها سجل متميز في مجال السلامة المهنية في العديد من الدول والمناطق التي تعمل بها. وقالت شركة أنجلوجولد أشانتي " أنها تنظر بكل تقدير لمهارات ومعرفة وخبرات موظفي سنتامين الحاليين وتدرك أهميتهم في تحقيق إنجازات الشركة".
وأضافت انها لا تنوي إحداث أي تأثير على الموظفين في منجم السكري، كما لا تعتزم إجراء تغييرات جوهرية على موظفي سنتامين في مصر أو في كوت ديفوار. وعلق ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلوجولد أشانتي، قائلا: "يسعدنا الإعلان عن صفقة الإستحواذ اليوم، والتي من شأنها إضافة أصولا من الفئة الأولى للتنقيب عن الذهب لمحفظتنا". وأضاف، أن هذه الصفقة ستعزز التدفقات النقدية في أول عام من الإنتاج وتزيد من القيمة الصافية بداية من اليوم الأول؛ كما ستوفر فرصا إضافية، بما في ذلك الإستفادة من البنية التحتية المؤسسية والكفاءة المتميزة في الإستكشاف وإدارة العمليات التشغيلية وتحسين الأصول. وقال أنه بعد هذه الصفقة سيتم إستكمال العمل الذي قامت به سنتامين لتحقيق الطموحات التي نضعها على هذه الصفقة الهامة. في الوقت نفسه نتطلع للترحيب بموظفي ومساهمي سنتامين في مجموعتنا خلال الأشهر القادمة. وأضاف مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "لقد أظهرت شركة سنتامين قدرة استثنائية في إدارة منجم السكري منذ إكتشافه وتطويره وتشغيله المستمر عام 2009 وحتى الآن، مما يبرز الإمكانات التعدينية العالمية التي تتمتع بها مصر." وأشار إلى أن إستكمال مرحلة إعادة الإستثمار إلى جانب تنفيذ العمليات التشغيلية بكفاءة وبصورة مستدامة يؤكد على مكانة منجم السكري كأحد أكبر مناجم إنتاج الذهب الآمن ومنخفض التكلفة وواسع النطاق من الفئة الأولى. وأضاف هورجان، أن صفقة الإستحواذ ستتيح لسنتامين تنمية الأصول الإنتاجية كجزء من المحفظة المتنوعة الأكبر التي تمتلكها شركة أنجلوجولد أشانتي، مستفيدين من سجلها الحافل في تطوير وتشغيل المناجم الكبيرة المفتوحة ومناجم تحت الأرض في أفريقيا، بفضل تعاونها الوثيق مع الحكومات والمجتمعات المضيفة." وتعد أنجلوجولد أشانتي من شركات تعدين الذهب العالمية والتي تمتلك محفظة متنوعة وعالية الجودة من الأصول والعمليات والمشروعات وأنشطة الإستكشاف في تسع دول عبر أربع قارات. وبالإضافة إلى إنتاجها الرئيسي للذهب، تنتج أنجلوجولد أشانتي أيضا الفضة (في الأرجنتين) وحمض الكبريتيك في البرازيل كمنتجات ثانوية، كما تواصل الشركة أنشطة الإستكشاف ودراسة المشروعات وتطويرها في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أنشطة دراسة المشروعات في كولومبيا بمشروع كيبردونا للنحاس/الذهب، بالإضافة لتطوير العديد من المشروعات قيد الإنشاء، وخاصة في منجم أوبواسي في غانا.
أسهم Oracle تكسب 44 مليار دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لسهم سيارات Ford
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الثلاثاء قبيل المناظرة الرئاسية المرتقبة ومع إستمرار حالة عدم اليقين بشأن قرار الفدرالي بشأن الفائدة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى قلق المستثمرين بشأن الطلب على الطاقة. كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم اليوم الأربعاء وسط توقعات بتباطؤ التضخم الرئيسي في أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يظل دون تغيير عند 0.2% على أساس شهري. وسيتبع تقرير مؤشر أسعار المستهلك بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس. وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.2% أي ما يعادل 93 نقطة في يوم الثلاثاء بضغط من الخسائر الحادة لأسهم الطاقة والبنوك. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام بعد أن خفضت أوبك+ توقعاتها للطلب لعامي 2024 و2025. وهبطت أسهم البنوك على نطاق واسع بعد أن قال الرئيس التنفيذي لبنك Goldman Sachs ديفيد سولومون في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي أن عائدات التداول قد تنخفض بنسبة 10% هذا الربع. بينما إرتفع مؤشرا ناسداك المركب وS&P500 بنسبة 0.8% و0.4% ليسجلا ثاني مكاسب يومية على التوالي بقيادة سهم Nvidia الذي إرتفع 1.5%. وقفز سهم Oracle بنسبة 11% في جلسة الثلاثاء إلى أعلى مستوى في تاريخه لتضيف الشركة 44 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد أن تجاوزت النتائج الفصلية لشركة البرمجيات لتقديرات المحللين، إذ بلغت ربحية السهم 1.39 دولار مقابل التوقعات البالغة 1.33 دولار، كما بلغت الإيرادات 13.3 مليار دولار، مقابل التوقعات البالغة 13.2 مليار دولار. وتراجع سهم Ford بنسبة 3.2% في جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في شهر بعد قام بنك Wells Fargo بتخفيض السعر المستهدف لشركة صناعة السيارات من 10 دولارات إلى 9 دولارات للسهم الواحد.
الذهب يستقر فوق 2500 دولار قبل صدور بيانات تضخم أميركية
تمسكت أسعار الذهب بموقعها فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، يوم أمس الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء للحصول على مزيد من الأدلة على مقدار الخفض في أسعار الفائدة الذي قد يقره الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل. وإرتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2512.38 دولار للأونصة. وإرتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2543.1 دولار. وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وتصدر اليوم الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري في أغسطس، وفقا لإستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ومن المؤكد تقريبا أن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون بنسبة 70% خفضا بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 30% لخفض 50 نقطة أساس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 28.27 دولار للأونصة. بينما زاد البلاتين 0.5% إلى 942.45 دولار، كما إرتفع البلاديوم 0.4% إلى 950.55 دولار.