طرح ثانوي لأرامكو اليوم الأحد يقيمها ب 7 تريليونات ريال متجاوزة إكتتاب 2019

الأحد 2 يونيو 2024

طرح ثانوي لأرامكو اليوم الأحد يقيمها بـ 7 تريليونات ريال متجاوزة إكتتاب 2019

تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا، بداية من اليوم الأحد، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة. ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالا للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية، لتتراوح بذلك قيمة الشركة بين 6.46 و7.02 تريليون ريال. ويستهدف الطرح الثانوي لأرامكو جمع نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وفق الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريال للسهم. ولتمكين مدير الإستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الإستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"greenshoe"  بحيث يجوز لمدير الإستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. والحد الأعلى للنطاق السعري يقيم شركة أرامكو عند 7 تريلبونات ريال (1.9 تريليون دولار) وهو أعلى من تقييمها عند طرحها الأولى في 2019 البالغ 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد. وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وكان قد أغلق سهم أرامكو عند 29 ريال وهو نفس الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الثانوي. ووفقا لإتفاقية إدارة سجل الإكتتاب وإتفاقية التنسيق، يحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ إستكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط. ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقا للقواعد، الإستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الإكتتاب في أسهم الطرح، إضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وستجرى عملية الطرح خارج السعودية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

وستبدأ فترة الإكتتاب للمكتتبين الأفراد الإثنين 3 يونيو وتنتهي يوم الأربعاء 5 يونيو، فيما سيعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 7 يونيو والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد، وسيكون آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الإكتتاب (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم  11 يونيو، فيما ستكون فترة الإستقرار السعري من يوم الأحد 9 يونيو حتى يوم الثلاثاء 9 يوليو. وبينت أرامكو أنه تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومبان وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح. كما تم تعيين "سيتي غروب العربية السعودية"، و"غولدمان ساكس العربية السعودية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جيه بي مورغان العربية السعودية"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة الأهلي المالية، كمنسفين دوليين ومديري سجل إكتتاب للطرح. ويتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الإقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الإصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة "نيوم" البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.