الصين تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة وضمانات الإقراض لدعم الإقتصاد
الثلاثاء 23 يوليو 2024
الإتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر جديدة
أعلن المجلس الأوروبي، تمديد الإجراءات التقييدية التي فرضها على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 31 يناير 2025، مع إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب البيان المنشور على موقع الإتحاد تشمل العقوبات القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والصناعة والنقل والسلع الفاخرة، وفرض حظر على إستيراد النفط الخام وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الإتحاد الأوروبي. كما تتضمن تدابير لمواجهة التحايل على العقوبات، وتعليق أنشطة البث والتراخيص في الإتحاد الأوروبي، فضلا عن تقييد المعاملات داخل القطاع المصرفي مع البنوك الروسية.
أوكرانيا تعيد هيكلة 20 مليار دولار من ديونها الخارجية
إتفقت أوكرانيا مع حاملي السندات الدوليين، على إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، بدلا من وقف مدفوعات السندات لمدة عامين، والذي كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. وقالت حكومة كييف أنها حصلت على دعم من المستثمرين لخفض القيمة الإسمية للديون بأكثر من الثلث، مما يمهد الطريق لإعادة الهيكلة الرسمية في الأسابيع المقبلة. وقالت لجنة من حاملي السندات، يمتلكون معا حوالي ربع ديون أوكرانيا: "بإعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل، يسعدنا تخفيف عبء الديون بشكل كبير، والمساعدة في وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، ودعم إعادة إعمار البلاد في المستقبل".
"مورجان ستانلي": أداء الشركات الأمريكية الصغيرة الصاعد لن يستمر طويلا
قال مايك ويلسون، إستراتيجي الأسهم لدى "مورجان ستانلي"، أن الأداء المتفوق لقطاع الشركات الصغيرة من غير المرجح أن يستمر ما لم يكن هناك تحسن واضح في توقعات الأرباح وعلامات على أداء إقتصادي مواتي. وفي مذكرة نشرت، يوم الإثنين، أكد تحول المستثمرين من أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر إلى الأصغر. وأضاف أن الجمع بين بيانات التضخم الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلك، وتحسن إحتمالات فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، في الإنتخابات الرئاسية، يحفز دورة تناوب للتمركز حول الشركات الصغيرة، مدفوعة جزئيا بطلب الوكلاء وتغطية البيع على المكشوف.
حملة هاريس تجمع 50 مليون دولار تقريبا في أقل من يوم
لا تزال واشنطن والعالم يترنحون من الإعلان المفاجي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد الماضي، بالإنسحاب من سباق الإنتخابات الرئاسية. ولكن تأييده لنائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشح الحزب الديمقراطي بمثابة قبلة الحياة للحزب في حملتهم الإنتخابية لهزيمة الرئيس السابق، دونالد ترامب. وجمعت حملة هاريس الجديدة 49.6 مليون دولار من التبرعات في أقل من يوم منذ إطلاقها، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي التي نقلتها "رويترز"، يوم أمس الإثنين. وتدور التكهنات الآن حول من يمكن أن تختاره هاريس ليكون نائبها المحتمل إذا أصبحت مرشحة الحزب. ومن بين المرشحين الأوفر حظا، جوش شابيرو من بنسلفانيا، روي كوبر من نورث كارولينا، وحاكم كنتاكي آندي بشير. وفي الوقت نفسه، يسارع الجمهوريون لإعادة تجهيز حملة ترامب التي تم بناؤها لهزيمة جو بايدن لتكون قادرة على هزيمة مرشح مختلف تماما. ويرغب كلا الحزبين في معرفة ما حدث لجعل محاولة إغتيال محتملة تطلق النار على ترامب بينما كان على المنصة في تجمع في باتلر، بنسلفانيا، في الثالث عشر من يوليو، حيث نجا ترامب من المحاولة. وأشاد قادة أوروبا بإنسحاب بايدن من سباق الإنتخابات الرئاسية كمرشح عن الحزب الديمقراطي. حيث قال أولاف شولز، المستشار الألماني، على منصة "إكس": أن قرار بايدن بالتراجع عن إعادة إنتخابه جدير بالإحترام، في حين أن قيادته للسياسة الخارجية تستحق الإشادة والثناء. بينما قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه يحترم قرار بايدن ويتطلع للتعاون معه خلال الفترة المتبقية من رئاسته.
الصين تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة وضمانات الإقراض لدعم الإقتصاد
فاجأت الصين الأسواق، يوم الإثنين، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل، وأسعار الإقراض القياسية، في إطار خطط تعزيز النمو الإقتصادي في ثاني أكبر إقتصاد في العالم. ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الصين عن بيانات إقتصادية للربع الثاني أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، وإجتماع كبار قادتها من الحزب الشيوعي بقيادة الرئيس الصيني، شي جين بينج، في جلسة مكتملة تعقد كل خمس سنوات تقريبا، وفق "رويترز". ويقترب الإقتصاد الصيني من الإنكماش وتواجه البلاد أزمة عقارية طويلة الأمد وإرتفاع معدلات الديون وضعف معنويات المستهلكين والشركات، وإرتفاع التوترات التجارية، مع تزايد قلق زعماء العالم من هيمنة الصين على الصادرات. وخفض بنك الشعب الصيني، سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس من 1.8% إلى 1.7%، في خطوة تهدف إلى تحسين آلية تشغيل السوق المفتوحة، وزيادة الدعم المالي للإقتصاد. وبعد دقائق، خفضت الصين أسعار الفائدة على الإقراض القياسي بنفس الهامش عند التثبيت الشهري. وخفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل عام واحد إلى 3.35% من 3.45% سابقا، بينما تم تخفيض سعر الفائدة للقرض لأجل خمس سنوات إلى 3.85% من 3.95%. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، عن مصادر قريبة من بنك الشعب الصيني لم تذكر إسمها قولها أن التخفيض "الحاسم" لسعر الفائدة أظهر عزم البنك المركزي على تعزيز الإنتعاش الإقتصادي ويأتي أيضا إستجابة لأهداف الجلسة المكتملة للحزب الشيوعي لتحقيق مستهدفات النمو خلال العام الحالي. كما أجرى بنك الشعب الصيني تعديلات على برنامج الإقراض الخاص به، قائلا أن متطلبات الضمانات لقروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل سيتم تخفيضها إعتبارا من يوليو الجاري. وقال خبراء الإقتصاد أن ذلك يعني أن البنوك ستحتاج إلى الإحتفاظ بسندات أطول أجلا بشكل أقل لتلبية إحتياجات الضمانات، ويمكنها بيعها أو تداولها بشكل أكبر. وبحسب البيانات، فإن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم السندات القابلة للتداول وتخفيف ضغط العرض والطلب على السندات في السوق. ووفق البنك، فإنه يمكن للمؤسسات التي تشارك في عمليات تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل وتخطط لبيع سندات متوسطة وطويلة الأجل، أن تتقدم بطلب للحصول على تخفيض أو إعفاء من متطلبات الضمانات لفترة معينة من الزمن. وفي أعقاب قرار خفض أسعار الفائدة، تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا عند 7.2750 للدولار، قبل أن يعوض بعض الخسائر. وإنخفضت عائدات السندات السيادية الصينية لآجل 10 سنوات و30 عاما بمقدار 3 نقاط أساس، قبل أن تستقر عند 2.24% و2.45% على التوالي. وإرتفعت العقود الآجلة للخزانة الصينية لأجل 30 عاما تسليم سبتمبر 2024 بنسبة 0.3% تقريبا في التعاملات المبكرة، يوم الإثنين.
صندوق النقد: العراق وقطر يرفعان حيازتهما من الذهب
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، عن زيادة إحتياطيات الذهب في العراق وقطر. وأشارت البيانات إلى قيام العراق بزيادة حيازاته من الذهب بمقدار 2.644 طن إلى 148.305 طن في مايو 2024. وأوضحت البيانات أن قطر رفعت مخزونها من الذهب 3.112 طن إلى 106.423 طن في يونيو 2024، وفق "رويترز".
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وترقب بيانات أميركية
إنخفضت أسعار الذهب، يوم الإثنين، إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مع صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون بيانات إقتصادية أميركية وتصريحات مسؤولي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع لإستخلاص مزيد من الأدلة على توقيت خفض سعر الفائدة. وبحلول الساعة 14:56 بتوقيت غرينتش، نزل سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلي 2387.99 دولار للأونصة، في حين إنخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2389.40 دولار. وصعد الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل الذهب أعلى سعرا أمام حائزي العملات الأخرى. وتترقب السوق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات نفقات الإستهلاك الشخصي المقرر صدورها يوم الجمعة. وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي في ختام إجتماع المركزي الأمريكي الذي يعقد يومي 30 و31 يوليو، إذ تتوقع الأسواق المالية بالكامل خفض تكاليف الإقتراض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر ، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوى على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2483.60 دولار بفضل تزايد فرص تيسير السياسة النقدية الأميركية هذا العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إنخفضت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1.1% إلى 28.94 دولار للأونصة، بعد أن هبطت قرابة 5% الأسبوع الماضي. ونزل البلاتين 1.8%إلى 945.50 دولار في حين إنخفض البلاديوم 0.4% إلى 902.69 دولار.
أسهم Nvidia تكسب 138 مليار دولار في يوم واحد.. والعطل التقني يعصف بسهم طيران Delta
أغلقت المؤشرات الأميركية على مكاسب جماعية في يوم الإثنين بدعم من تعافي أسهم التكنولوجيا الكبرى من الضغوط البيعية الحادة التي تعرضت لها بالأسبوع السابق. كما يقيم المستثمرون تطورات السباق الرئاسي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنسحابه وتأييده لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لإنتخابات نوفمبر. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.3% أو ما يعادل 128 نقطة في يوم الإثنين ليغلق حول مستويات 40400 نقطة بعد جلستين من الخسائر الحادة. كما إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% محققا أكبر مكاسب يومية في 7 أسابيع ليغلق فوق مستويات 18000 نقطة. كما إرتفع مؤشر S&P500 بنحو 1.1% بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر. وقفزت أسهم Alphabet و Meta وTesla بنسبة 2.2% و2.2% و5% على التوالي. وقفز سهم Nvidia بنحو 5% في يوم الإثنين محققا أعلى مكاسب يومية في شهر لتضيف الشركة 138 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الإصطناعي تعمل على نسخة من رقائق الذكاء الإصطناعي الرائدة الجديدة للسوق الصينية والتي ستكون متوافقة مع ضوابط التصدير الأميركية الحالية. وتراجع سهم Delta Airlines بنسبة 3.5% في جلسة الإثنين ليغلق حول أدنى مستوياته في نحو 4 أشهر بعد إلغاء أكثر من 600 رحلة بينما كانت تكافح من أجل إستعادة العمليات بعد إنقطاعها.
إنخفاض أسعار النفط بعد إعلان بايدن إنسحابه من السباق الرئاسي
إنخفضت أسعار النفط، يوم الإثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنسحابه من السباق الرئاسي بينما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات على إحتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.28% إلى 82.40 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس، والتي إنتهي أجلها يوم الإثنين، 35 سنتا إلى 79.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في شهر. وعلى الجانب السياسي، لم تمثل أنباء إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إنسحابه من سباق الإنتخابات الرئاسية عاملا مهما بالنسبة لأسواق النفط. وعبر بايدن عن دعمه لنائبته كاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لخوض الإنتخابات أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر. وأثار النمو الإقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين والذي بلغ 4.7% في الربع الثاني مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في البلاد، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار. وفاجأت الصين الأسواق يوم الإثنين بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل وأسعار الإقراض القياسية لمنح دفعة للإقتصاد. وأصدرت الصين وثيقة سياسات عقب إجتماع للقادة الأسبوع الماضي حدد بشكل كبير طموحات معروفة، بدءا من تطوير الصناعات المتقدمة إلى تحسين بيئة الأعمال. ولم يرصد محللون أي إشارة قريبة على حدوث تحولات هيكلية في الدولة صاحبة ثاني أكبر إقتصاد عالميا.
الأسواق الأوروبية تغلق على إرتفاع مع تقييم المتداولين لتغير المشهد السياسي الأميركي
أغلقت الأسهم الأوروبية على إرتفاع، يوم الإثنين، بعد أسبوع سلبي مع تفاعل الأسواق العالمية مع أنباء إنسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 1%، مع تراجع أسهم السفر والترفيه والتجزئة فقط بنسبة 2.33% و0.03% على التوالي. وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، إرتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.53%، وصعد مؤشر كاك الفرنسي 1.16%، فيما رح مؤشر داكس الألماني بنحو 1.35%. من جانب آخر، تراجعت أسهم Ryanair بأكثر من 17% يوم الإثنين بعد أن قالت الشركة أن أرباحها الفصلية بعد الضرائب إنخفضت بنسبة 46% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، وستكون الأسعار أقل من المتوقع في أشهر الصيف. وأدى ذلك إلى تراجع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه 0.9%. وإرتفعت معظم مؤشرات القطاعات مع صعود البناء والمواد 0.8% ليكون بين المؤشرات الأفضل أداء. وقفز سهم بيليمو 12.5% بعد أن رفعت الشركة السويسرية المصنعة لحلول التدفئة والتهوية توقعات مبيعاتها.